الأخبار الإقتصاديه ليوم " الأثنين 3 / 9 / 1427هـ الموافق 25 / 9 / 2006م "

[وهـــج]

«السعودي الهولندي» يطلق حملته الجديدة «أبشر بالتمويل الأقل تكلفة»

الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أعلن البنك السعودي الهولندي عن أطلاق حملته التسويقية الجديدة «أبشر» لتقديم خدمة التمويل الشخصي الأقل تكلفة في المملكة، حيث تقدم هذه الحملة من خلال منتجات اليسر للتمويل الشخصي وهي منتجات متوافقة وضوابط الشريعة الإسلامية ومجازة من قبل الهيئة الشرعية للبنك حيث تمكن العملاء من الحصول على التمويل النقدي بمبداء المرابحة الشرعية عن طريق السلع المحلية أو السيارات.
وبين فيلب كنغ مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك السعودي الهولندي بان هذه الحملة تتزامن مع فترة زيادة الحركة التجارية في المملكة بعد انقضاء فترة الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك.

[وهـــج]

توجيه مؤشر السوق لخدمة قروبات الشركات الصغيرة!!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
يرجع المحللون والمتداولون بسوق الأسهم السبب في الوضع السيئ الذي يعيشه السوق حاليا إلى تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة والخاسرة وتمكنت من رفع أسعارها لمستويات عالية لم تصلها شركات تربح المليارات، وتسببت في انحسار الاستثمار عن الشركات الكبيرة بالسوق.
وهنا نريد بحث هذا الأمر بعمق أكثر، فليس كل ما يعرض على الشاشة يمثل الحقيقة ! فالمتداول داخل السوق قد لا يرى الأمور كما يجب، لأنه يتعامل بالشراء والبيع خلال لحظة سريعة يعطي فيها الأمر- بالشراء أو البيع - كردة فعل لمتغيرات يراها على شاشة التداول وكأنه تحت تأثير سحر حدده المضاربون للإملاء عليه باتخاذ هذا الأمر!! وكل ما يراه هو الصعود أو الانخفاض السريع لأسعار الأسهم، وهو مشهد يتكرر في تلك الشركات، ولكن لمعرفة ما يدور بالسوق على حقيقته، يجب علينا أن نقف خارج السوق لنلقي نظرة عامة على ما يجري داخل السوق، لنرى كيف تتم إدارة السوق وتوجيهه لخدمة الشركات الصغيرة في الوقت الحالي.
انه عندما تتم السيطرة على مؤشر السوق وإنزاله ورفعه لنقاط معينة، وتحديد أرقام الإقفال وفق دلالات فنية دقيقة من خلال الرفع المفاجئ - في آخر دقيقة - لأسعار أسهم سابك او سامبا او الراجحي وبتوازن غريب وتبادل للأدوار على مدى شهور، فإن ذلك يؤكد بان السوق يدار باحترافية عالية - وليس كما يصور لنا بأن هناك عبثاً بالتداول- ولكننا لا نعلم عن الهدف عما يحدث بالسوق إلا بعد رؤية اثر ذلك على أسعار الشركات الصغيرة التي تستفيد فقط من رفع او خفض او تثبيت المؤشر لعدة أيام، ونجد أن كل ذلك يضعنا أمام أمر جديد يجب معرفته، وهو أن تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة وأفسدت سوق الأسهم بمضاربتها العنيفة، أبرزت لنا كمسؤولين ومتداولين بأنها المتسببة وحدها فيما يحدث بالسوق! فقد تكون تلك القروبات فعلياً اكبر مما صور لنا بأنها مجموعات محدودة تضارب فقط في الشركات الصغيرة ! أو أن هناك خفايا كبيرة وتلاعباً في جميع شركات السوق يتم تحت شعار: القروبات هي من أساء للسوق ! لأننا نرى انه عند رفع او خفض المؤشر بقوة تنخفض أسعار أسهم الشركات الصغيرة ويبيع البعض خوفا من نزول أكثر، وبعد الاستقرار تعود أسعارها للارتفاع، أي أن من يرفع السوق يعلم بما سيجري بعد دقائق وهو صاحب القرار في إنزاله، وتكرار هذا الأمر أصبح يحقق أرباحاً عالية في تلك الشركات، فهل سيترك من يرفع او ينزل المؤشر بقوة - إذا افترضنا أنها محافظ أخرى- الفرصة لتلك القروبات لتحصل وحدها على الأرباح من هذه الحركات اليومية؟ لقد رأينا على سبيل المثال سعر سابك يقفز سريعا الى (144) ريالاً، ثم يترك السهم في الأيام التالية بلا دعم لينزل إلى (133) ريالاً فمن الذي استفاد من رفع السعر والمؤشر؟ الإجابة لدى من راقب أسهم الشركات الصغيرة ووجد كيف انخفضت ثم ارتفعت سريعا وكأن مضارب سابك هو مضارب للشركات الصغيرة!
إنني أعتقد بان تلك القروبات لم يكن باستطاعتها القيام بما قامت به، لولا وجود محافظ كبيرة فرضت السيطرة التامة على مؤشر السوق أو بمعنى اصح السيطرة على أسعار شركات قيادية للتحكم بحركة المؤشر! في ظل تحييد لباقي المحافظ الضخمة ومنها محافظ صناديق البنوك! إلا أننا لا نعلم على وجه التحديد من يقوم بترويض المؤشر لخدمة شركات المضاربة والتي قد تكون من خلال عدة احتمالات:
- قيام عدد من كبار المستثمرين الراغبين في استغلال الوضع الحالي للسوق والتغاضي الرسمي عما يحدث به - من باب لعل وعسى أن يتم رفع السوق- بالدخول في المضاربة في شركات صغيرة، والتعايش السلمي مع القروبات حاليا، لتحقيق المزيد من الأرباح ولتعويض الانخفاض الحاصل في أسعار القياديات، وذلك من خلال القدرة على تثبيت أسعار القياديات في قاع سعري لتتقاسم الكعكة مع القروبات التي تستفيد من حركة المؤشر، وفي نفس الوقت تظهر تلك القروبات هي المتسببة ووحدها فيما يحدث بالسوق.
- اتفاق عدد من القروبات بعد انهيار فبراير للسيطرة على مؤشر السوق لتفادي أي ضربة أخرى توجه لها من كبار المستثمرين الذين يستخدمون عادة إنزال أسعار الأسهم القيادية لإنزال السوق وضرب أصحاب التسهيلات، ولذلك فإن هناك افتراضاً على سبيل المثال بدخول القروبات في سهم سابك- أما الراجحي والاتصالات فمستبعدان بسبب تركيبة ملاكهما - وتم إنزال السعر إلى قاع محدد لتأمين الخطوط الخلفية والتحرك بأمان في شركاتها، وبحيث يتم تحريك السهم صعوداً ونزولا وباقي الأسهم الأخرى ستتبع سابك في الحركة فيكون التأثير اكبر على المؤشر، وكل ذلك لخدمة بعض القروبات الكبرى المسيطرة على بعض الشركات الصغيرة لإعادة التجميع او التصريف.
- أن يكون هناك تنسيق مسبق وبعمولات محددة بين بعض القروبات ومحافظ استثمارية ضخمة بالسوق! تمتلك أسهماً قيادية وترغب في الحصول على أرباح مضمونة وبدون المخاطرة، وينحصر دورها في التحكم في حركة المؤشر لصالح بعض القروبات لضبط المؤشر وتثبيته مع مصالحها او على الأقل تحييدها أثناء تحريك أسعار أسهم الشركات القيادية !
إن بالسوق صناعاً قد يكونون مغيبين، ولكنهم متواجدون وحريصون على استغلال وضع السوق، وتوجيه المؤشر وفق مخطط واضح لتحقيق مصالح لمحافظ تعلم باتجاه السوق، وهذا ما نراه يتحقق في الواقع، ولذلك يجب أن لانحصر مراقبتنا فقط فيما يحدث بالشركات الصغيرة، بل نوسع دائرة البحث لنحدد من يتحكم بمؤشر السوق ويتلاعب به، فقد يكون الموضوع اكبر من قروبات صغيرة!!
نقطة سريعة:
- يجب الحذر ممن يروج - لكسب التعاطف - بأن ارتفاع أسعار الشركات الصغيرة قد فك تعليقات كثير من المواطنين أو دبلت أموالهم، والحقيقة أن معظمهم امتثل لنصائح المسؤولين والمحللين وباعوا أسهمهم أثناء الانهيار واتجهوا للقياديات، فالقروبات لا ترفع أسعار أسهمها إلا بعد الاستحواذ على اغلب الأسهم وبأسعار متدنية، ومن دخل في تلك الشركات كان يخرج بربح قليل وربما بخسارة أثناء إنزال سعر السهم بالنسب الدنيا

[وهـــج]

محللون ماليون: بعض صناديق البنوك المحلية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة
اصول صناديق الاستثمار تتراجع بنسبة 2% و"التقليدية" تفقد 100مليون ريال

تحليل- عبداللطيف العتيبي
سجل أداء اصول صناديق الاستثمار هذا الاسبوع 48.707مليار ريال، بنسة تراجع بلغت 2في المائة عن الأسبوع الماضي في صافي قيمة اصولها والتي بلغت 48.805مليار ريال، في حين حافظت صناديق الاستثمار المتوافقه مع الضواط الشرعيةعلى اصولها التي بلغت 34ملياراً، وتراجع حجم الصناديق التقليدية الى 14.6مليار ريال عن الأسبوع الماضي، حتى اعداد هذا التقرير عن آخر تقييم لأصول الصناديق الاستثمارية في 23/سبتمبر 2006.ويرى محللون ماليون، أن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، مشيرين الى أنه" لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة". وأكدو أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، و بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم. وأوضحوا أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الاسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبين في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي. وقالوا ان الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن. وأشاروا الى أنه يجب الاعتراف أن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وأضافوا أن أغلبية المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر. واعتبروا أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل. صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية: حافظت اصول الصناديق الشرعية على ادائها في هذا الأسبوع عند 34مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي. وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 739.37حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.20وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.58في المائة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 306.34وبنسبة تغيير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.24في المائة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.98وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0.79في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47.31بنسبة تتغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0.57في المئة. صناديق الاستثمار التقليدية: وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولها 14.6مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 14.7مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3في المائة. أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6.154.64وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.02في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 525.68وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.43في المائة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.19وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت ارتفاعا 0.44في المئة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 117.51وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع عند 1.09في المائة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111.91وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.65في المائة. الصناديق الأخرى: بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 615مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.93في المائة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 557مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.56في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين مرتفعا 0.43في المائة، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك. وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.10في المئة. وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1.85في المئة. ويستثمران في الشركات النقية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفق معاييرالشريعة الاسلامية.

[وهـــج]

يوم أخضر لسوق الأسهم في أول تداولات الشهر الكريم بدعم جميع قطاعات السوق

عائض المالكي
أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأحد أول تداولات السوق في شهر رمضان الكريم على ارتفاع بلغ 234.22 نقطة وبنسبة 2.11 في المائة ليغلق عند مستوى 11342.57 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 207.49 ملايين سهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 16.51 مليار ريال أبرمت فيها اكثر من 294.26 ألف صفقة. ومن اصل 81 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت اسهم 80 شركة فيما انخفضت اسهم شركة واحدة وفقط. وعلى مستوى التعاملات اليومية استهلت الفترة الصباحية تعاملاتها على ارتفاع منذ بدء التداول ليتخذ مؤشر السوق لنفسه مسارا صاعدا اخترق معه نقطة مقاومته الأولى والمتمثلة في حاجز 11200 نقطة عند الساعة 11:10 دقائق ليصل بذلك الى أعلى مستوى له في نفس الفترة عند 11254.23 نقطة وذلك بدعم واضح من شركاته القيادية كالراجحي الذي وصل الى ذروته في الفترة الصباحية عند 306.75 ريالات وسهم سابك عند 135.75 ريالا والكهرباء السعودية عند 19.25 ريالا في ظل الدعم المحدود من سهم الاتصالات المرتفع عند 100.75 ريال ليعلن بعد ذلك مؤشر السوق نهاية تعاملات الفترة الصباحية عند مستوى 11247.40 نقطة بارتفاع بلغ 149 نقطة وبحجم سيولة تجاوز 6.5 مليارات.وجاءت الفترة المسائية ليواصل فيها مؤشر السوق ارتفاعاته منذ بدء التداولات ليخترق مقاومته الثانية والمتمثلة في حاجز 11294 نقطة وصولا الى أعلى مستوى له يوم امس عند 11354.54 نقطة عند الساعة 10.20 دقيقة ليجني السوق أرباحه عند هذه النقطة متراجعا الى مستوى 11279.48 نقطة قبل معاودة الارتفاع مرة اخرى الى مافوق حاجز 11300 نقطة عند مستوى 11342.57 نقطة وذلك بدعم قوي من شركاته القيادية كسهم مصرف الراجحي الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 306 ريالات وسابك المرتفعة عند 135.50ريالا والاتصالات السعودية عند 102 والتي كان لها الدور الاكبر في الفترة المسائية وكذلك ارتفاع سهم الكهرباء السعودية عند 19.75 ريالا. أجمالا وحسب المعطيات الفنية للسوق والذي كان فيه اغلاق يوم امس يميل الى الايجابية بعد اختراقه متوسط 50 يوما صعودا وهذا جيد ولكن يحتاج الى اغلاق ثلاثه ايام على اقل تقدير فوق هذا المستوى حتى نستطيع القول بانه بدأ يشكل دعم جيد للمؤشر الذي تحسنت مؤشراته الفنية يوم امس كمؤشرstochastic الذي اعطى اشارة دخول بعد وصوله تحت خط 20 وهذا جيد يدعمه مؤشر rsi المرتفع عند مستوى 49 نقطة فيما بدأ مؤشر التدفق النقدي بتعديل مساره الهابط رغم انخفاض السيولة ليوم امس ولكن انخفاضها يعود الى عده عوامل منها تقليص فترتي التداول الى 3 ساعات بدل من 4 ساعات المعمول بها كما ان القوة الشرائيه كانت هي المسيطرة ليوم أمس إضافة إلى تردد بعض المتعاملين من الدخول في أول يوم حتى تتضح معالم السوق .اليوم يواجه السوق نقطة مقاومه أولى عند مستوى 11428 نقطة يليها مقاومته الأقوى عند 11514 نقطة فيما يحضى بدعم أول عند 11182 نقطة ثم دعم ثان عند حاجز 11 ألفا وهو الأقوى وعلى مستوى القطاعات ارتفعت جميع قطاعات السوق دون استثناء. وجاء قطاع الزراعة ليسجل أعلى نسبة ارتفاع له يوم أمس بنسبة 9.09 في المائة مضيفا اكثر من 807.87 نقطة. تلاه قطاع الخدمات المرتفع بنسبة 5.48 في المائة وبزيادة 237.46 نقطة. يليه قطاع الكهرباء حيث اضاف الى رصيده اكثر من 101 نقطة وبنسبة 5.33 في المائة. قطاع التأمين ارتفع هو الآخر بنسبة 2.45 في المائة وبزيادة 52 نقطة. تلاه قطاع الاسمنت المرتفع بنسبة 2.05 في المائة وبزيادة بلغت 149 نقطة. وجاء قطاع الصناعة لينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 435.36 نقطة وبنسبة 1.86في المائة. كما أنهى قطاع الاتصالات تعاملاته على ارتفاع بلغ 1.84 في المائة وبزيادة 71.17 نقطة. وأخيرا جاء قطاع البنوك ليسجل أدنى نسبة ارتفاع يوم أمس حيث بلغت 1.19 في المائة وبزيادة 367.83 نقطة

[وهـــج]

فرض ضرائب التأخير سيخفف مشاكل المسافرين

علي بلال – الرياض
تدرس المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية زيادة أسطولها الجوي وإعادة هيكلة أسعار التذاكر وفرض ضرائب على الراكب المتأخر عن الرحلة.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس خالد الملحم إذا لم نتمكن من زيادة الأسطول خلال المرحلة المقبلة فلن نتمكن من زيادة الخدمة في ظل زيادة أعداد المسافرين، مشيرا إلى إن الخطوط السعودية تسير ( 380 ) رحلة يوميا، مبينا انه من 20 أغسطس إلى 25 سبتمبر الحالي وصل عدد الطائرات السعودية القادمة من خارج المملكة نحو ( 1220 ) رحلة بسعة مقعدية ( 364 ) ألف وعدد الركاب ( 347 ) ألف. وأكد الملحم لـ”المدينة” إن إعادة تسعيرة التذاكر وفرض ضرائب على الراكب المتأخر عن الرحلة سيخفف من المشاكل التي يتعرض لها بعض المسافرين الذين لا يجدون حجوزات.
وشدد أي موظف حجز بالخطوط أو من وكلاء السفر خالف أنظمة الحجز فيما يتعلق بإلغاء حجز الراكب فسيتم اتخاذ قرارات وعقوبة صارمة قد تصل إلى حسم راتب شهر.
وكشف الملحم إن لدى المؤسسة برنامجا لخريجي هذا العام في تخصصات المحاسبة والتسويق، مشيرا إلى ان المؤسسة ترغب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للحصول على عدد من المبتعثين للاستفادة منهم في استراتيجية إعادة هيكلة العمل بالمؤس